經(jīng)營(yíng)主體從33家到70家，保費(fèi)收入從505億元到838億元，經(jīng)過(guò)五年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)正進(jìn)入新的階段。

3月16日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，報(bào)告顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入新的一個(gè)新的發(fā)展階段，以退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、意健險(xiǎn)和信用保證險(xiǎn)為主的非車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)首次超過(guò)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，占比達(dá)到了67.26%。

2013年，為促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)融合創(chuàng)新，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)有序推進(jìn)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司——眾安保險(xiǎn)開(kāi)業(yè)。隨后，安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)相繼獲批成立。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元，這期間互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。

而2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的15.09%;2019年，共計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的28.05%，同期增長(zhǎng)38.51%。

回顧5年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)有哪些特點(diǎn)?

自營(yíng)平臺(tái)業(yè)績(jī)褪色

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開(kāi)發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷(xiāo)售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端、第三方(包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu))。

從總體走勢(shì)看，第三方業(yè)務(wù)超過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過(guò)。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占45.78%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營(yíng)平臺(tái)快速持續(xù)下跌。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各渠道銷(xiāo)售的主要險(xiǎn)種如何分配呢?保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)以車(chē)險(xiǎn)為主。隨著車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的萎縮，消費(fèi)者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)暫不復(fù)存在;保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端(APP和微信公眾號(hào))的主要銷(xiāo)售險(xiǎn)種是車(chē)險(xiǎn)，占比均在95%以上;保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷(xiāo)售險(xiǎn)種是意外健康險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%;第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))占26.46%;受174號(hào)文件影響，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2017年6月到達(dá)峰值之后急劇下跌。

把目光放在近期，2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)的最大特點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)和非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比的反轉(zhuǎn)，這也意味著互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)將進(jìn)入新的發(fā)展周期。2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)和非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%。

中保協(xié)表示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率存在著較大的可提升空間。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率(指互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比值)在2015年達(dá)到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調(diào)至6.44%。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)滲透率仍存在較高的可提升空間。

競(jìng)爭(zhēng)正趨于充分

《報(bào)告》顯示，2015-2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)CR8(指8個(gè)最大的企業(yè)占有該市場(chǎng)的份額)從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。可以看出，隨著各保險(xiǎn)公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以及發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步成熟，市場(chǎng)集中度逐步下降，且低于全渠道產(chǎn)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)集中度，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。

大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在商車(chē)費(fèi)改進(jìn)程中進(jìn)入業(yè)務(wù)調(diào)整期，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司憑借非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司憑借線下車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，尤其2015年在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大的沖擊。同時(shí)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新車(chē)險(xiǎn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道和非車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，憑借其天然的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，場(chǎng)景化的產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率。

非車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛

互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的迎來(lái)蓬勃發(fā)展時(shí)期，全年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長(zhǎng)率48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場(chǎng)主體主動(dòng)探索互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有回暖現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性增長(zhǎng)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長(zhǎng)25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%;業(yè)務(wù)滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%。互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折期。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況呈現(xiàn)出費(fèi)改政策相關(guān)性，與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革時(shí)間推動(dòng)點(diǎn)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開(kāi)始，隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品(車(chē)險(xiǎn)電銷(xiāo)專用產(chǎn)品)演變?yōu)榍老禂?shù)，過(guò)去的電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價(jià)策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊。2017年7月，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》(保監(jiān)財(cái)險(xiǎn)〔2017〕174號(hào)，以下稱174號(hào)文)，其中對(duì)保險(xiǎn)公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出了合規(guī)性管控要求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展生態(tài)。

相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)。由于車(chē)險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷(xiāo)售占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)著比較優(yōu)勢(shì)。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占據(jù)絕對(duì)比重的階段，傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)非常明顯。

互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2014-2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長(zhǎng)率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)滲透率(指互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢(shì)，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了更豐富的場(chǎng)景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)體現(xiàn)場(chǎng)景化、生態(tài)化的屬性，渠道以第三方為主。互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道來(lái)源以第三方為主，其中首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，其次為保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu);保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入564.09億元，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%;而保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%。互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的高頻、小額和場(chǎng)景化特征，需要跨界、平臺(tái)、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來(lái)支撐，這正是與第三方合作過(guò)程中所具有的特點(diǎn)。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，一是從保單數(shù)量看，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)銷(xiāo)量最大，全年累計(jì)保單數(shù)量約150億件，超過(guò)總體互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量的50%;二是從保費(fèi)收入看，意外健康險(xiǎn)銷(xiāo)量最大，意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入267.39億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入的31.88%，占互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的47.40%;三是從同期增速看，信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速最快，累計(jì)保費(fèi)收入130.74億元，同期增速高達(dá)148.24%。

互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有比較明顯的時(shí)間性特征。從連續(xù)5年的環(huán)比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)看，總體上呈現(xiàn)出較大幅度的波動(dòng)性，與此同時(shí)，一般3月、6月、8月、9月和11月，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)環(huán)比增長(zhǎng)率較高，這就說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間性特征，也說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)在滿足特定時(shí)間段的人民群眾的消費(fèi)需求起到了積極的作用，而消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)借助了互聯(lián)網(wǎng)渠道的便捷性會(huì)提前購(gòu)買(mǎi)合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

科技型保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)凸顯，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛加大互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)發(fā)展布局。互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢(shì)、股東資源優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述五家保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量高達(dá)220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)總保單數(shù)量的78.13%;互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的44.69%。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)前沿，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的布局和投入，使得互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域白熱化。(姜鑫)

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