3月23日，記者從銀保監(jiān)會獲悉，2021年重疾險保費收入4574.6億元，占健康險保費收入的52%，同比下滑6.7%，這是2016年以來重疾險保費首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。

一直以來，重疾險保費增速對壽險業(yè)的發(fā)展具有“風(fēng)向標(biāo)”意義。在壽險公司銷售的主流長期保險產(chǎn)品（重疾險、年金險、萬能壽險和增額終身壽險）中，重疾險的新業(yè)務(wù)價值率和剩余邊際率均最高，重疾險也是壽險公司最大承保利潤來源。

重疾險保費增速“五連降”

據(jù)記者梳理，2016年至2021年，重疾險保費收入分別為1528億元、2245億元、3198億元、4107億元、4904億元、4574.6億元，同比增速依次為48.8%、46.9%、42.5%、28.4%、19.41%、-6.7%。整體來看，2017年至2021年，重疾險保費增速出現(xiàn)了“五連降”。

重疾險保費由新單保費和續(xù)期保費兩部分構(gòu)成，其中新單保費是觀察行業(yè)變化的核心指標(biāo)，不過，早在2019年重疾險新單保費就先于重疾險總保費出現(xiàn)了負(fù)增長。

重疾險保費為什么會持續(xù)下滑？對此，中再壽險產(chǎn)品精算部認(rèn)為，重疾險增長的瓶頸源頭是保險公司近兩年遇到了渠道困境。2015年原保監(jiān)會取消了代理人資格考核之后，代理人數(shù)量急劇增加。2015年至2018年，行業(yè)充分享受了代理人和客戶的人口紅利，保險業(yè)業(yè)態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)渠道電商玩法并無本質(zhì)差別，都是基于一個大流量客群進行快速變現(xiàn)。在這種情況下，渠道只需要保證有足夠的增員去接觸足夠的新客，但是當(dāng)流量枯竭，行業(yè)就遇到瓶頸。

銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國保險營銷員數(shù)量為641.9萬人，較2019年高峰時期的973萬人銳降331.1萬人，降幅達34%。

除代理人的原因之外，中國平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼首席財務(wù)官姚波近期表示，在疫情反復(fù)的影響下，經(jīng)濟發(fā)展仍然面臨一定的不確定性，客戶對長期壽險保障性產(chǎn)品的消費需求也受到了短期抑制。

就重疾險保費增速放緩，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛對記者表示，一是重疾險等健康險產(chǎn)品比較復(fù)雜，銷售注重線下渠道，疫情之后消費者和營銷員線下展業(yè)受阻；二是疫情影響了消費者收入預(yù)期，消費者購買保險更為謹(jǐn)慎；三是近年來各地推出的惠民保等短期醫(yī)療險對重疾險需求形成一定的替代效應(yīng)。

除上述原因之外，上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院教授、保險系主任郭振華表示，收入約束會使大部分人無緣購買重疾險，此外，并不是所有具備財務(wù)實力的人都可以購買重疾險。因此，重疾險業(yè)務(wù)可能已經(jīng)觸及天花板，很難持續(xù)支撐壽險業(yè)的發(fā)展。

重疾險進入精耕細(xì)作增量開采階段

諸多因素共振下，重疾險出現(xiàn)增長頹勢。不過，作為壽險業(yè)支柱性險種，重疾險的衰落無疑會給行業(yè)造成巨大負(fù)面影響，如何推動重疾險重拾升勢，對壽險業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

對此，中再壽險產(chǎn)品精算部表示，如果保險公司還想在重疾險這個領(lǐng)域繼續(xù)耕耘，經(jīng)營思路就要發(fā)生變革。現(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)逐步意識到依靠渠道的老路失效，開始在渠道改革、高質(zhì)量發(fā)展、提高單位產(chǎn)能上下功夫，但這不是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全部?！扒栏母锖彤a(chǎn)品改革，應(yīng)該互相配合、互相追趕”。

郭振華表示，未來重疾險的增長空間在于：一是擴大老客戶的保額；二是關(guān)注新出生人口。與過去相比，重疾險的未來增長空間將主要來自開拓增量，而非在廣闊的空地上“播種”。也就是說，重疾險市場已經(jīng)走過了四處“播種”收獲的階段，進入精耕細(xì)作、增量開采階段。

實際上，近年來一些險企加強了渠道和產(chǎn)品的改革，并提出了“保險+醫(yī)療”“保險+養(yǎng)老”等解決方案，希望通過打通重疾險賠付與健康管理、養(yǎng)老、醫(yī)療支付的閉環(huán)，以降本增效。如某上市險企在2021年年報中提到，公司打造“保險+醫(yī)療健康服務(wù)”新模式，將醫(yī)療服務(wù)與保險有機結(jié)合，為個人及團體客戶提供高性價比、全生命周期的醫(yī)療健康服務(wù)，打通供給、需求與支付閉環(huán)。

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