隨著各大上市銀行2022年報(bào)相繼出爐，信用卡“成績(jī)單”也悉數(shù)亮相。

據(jù)國(guó)有六大行及中信銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、浙商銀行去年年報(bào)顯示，國(guó)有大行信用卡發(fā)卡速度趨緩，股份制銀行增速不一。

【資料圖】

同時(shí)，從信用卡不良率情況看，上述銀行中大部分均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中，興業(yè)銀行信用卡不良率最高，達(dá)4.01%。

此外，多家銀行信用卡消費(fèi)額同比有所提升，招商銀行“一騎絕塵”，以48362.39億元位居上述銀行首位；但也有部分銀行出現(xiàn)下降情況，比如工商銀行、平安銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、建設(shè)銀行。

多家銀行信用卡發(fā)卡速度趨緩

建行、平安同比有所下滑

國(guó)有銀行方面，除農(nóng)業(yè)銀行暫未披露信用卡發(fā)卡數(shù)量外，其他五大行2022年信用卡發(fā)卡速度均趨于緩慢。

其中，工商銀行去年信用卡累計(jì)發(fā)卡量位居上述銀行之首，達(dá)1.65億張；其次是建設(shè)銀行、中國(guó)銀行，累計(jì)發(fā)卡量分別為1.4億張、1.38億張；交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡量為0.75億張；郵儲(chǔ)銀行信用卡結(jié)存卡量為0.43億張。

從增速情況看，建設(shè)銀行去年信用卡發(fā)卡量較上年有所下滑，降幅為4.76%；郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行信用卡發(fā)卡量較上年同期上漲3.04%、2.36%；工商銀行較上年同期上漲1.23%；交通銀行較同期上升0.32%。

上述八家股份制銀行中，除光大銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)外，截至去年末，中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.07億張；招商銀行信用卡流通卡1.03億張；其次是平安銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行、渤海銀行，發(fā)卡量分別是0.69億張、0.68億張、0.66億張、0.04億張、0.01億張。

從增速情況看，上述股份制銀行信用卡發(fā)卡增速不一，平安銀行去年信用卡發(fā)卡速度較上年同期下滑1.6%，其他則呈現(xiàn)不同速度的上漲。渤海銀行、興業(yè)銀行去年累計(jì)發(fā)行信用卡數(shù)量增速較高，均高于10%，分別為19.44%和11.06%；民生銀行、中信銀行均高于5%，分別為6.07%、5.21%；浙商銀行、招商銀行發(fā)卡速度趨緩，分別為1.64%、0.29%。

隨著監(jiān)管對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)從嚴(yán)治理，信用卡發(fā)卡量總體規(guī)模出現(xiàn)縮減。從央行發(fā)布的2022年支付體系運(yùn)行總體情況看，截至去年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡為7.98億張，環(huán)比下降1.2%，同比下降0.28%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。信用卡資深研究人士董崢對(duì)此分析稱，這是自2015年改變卡量規(guī)模披露口徑以來首次下降。

招行信用卡消費(fèi)額“一騎絕塵”

工行、民生、平安消費(fèi)額及貸款額雙降

從上述上市銀行去年消費(fèi)額方面看，絕大多數(shù)銀行實(shí)現(xiàn)了交易上漲，其中，招商銀行“一騎絕塵”，以48362.39億元的消費(fèi)額位居榜首。

此外，平安銀行信用卡消費(fèi)額增長(zhǎng)率雖有所下滑，但排名僅次于招商銀行，達(dá)到33919.11億元；交通銀行去年消費(fèi)額也超過3萬億，達(dá)30589.93億元。另外，去年信用卡消費(fèi)額超過2萬億的銀行包括工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行。

從漲跌幅情況看，去年有五家上市行信用卡消費(fèi)額下滑，包括工商銀行、平安銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、建設(shè)銀行，分別下降10.55%、10.54%、6.02%、5.63%、3.95%，農(nóng)業(yè)銀行也有一定程度的下降。其中，工商銀行、平安銀行、民生銀行去年信用卡貸款余額也出現(xiàn)下滑情況。

值得注意的是，雖然工商銀行、中國(guó)銀行、民生銀行去年信用卡發(fā)卡量增加，但信用卡消費(fèi)額卻出現(xiàn)下滑情況。

“從2022年卡量規(guī)模和交易金額兩項(xiàng)指標(biāo)中，靠拉新新發(fā)卡實(shí)現(xiàn)提高交易額的做法已經(jīng)顯露出疲態(tài)，甚至有的銀行已出現(xiàn)卡量規(guī)模增長(zhǎng)而交易額下降的背道而馳現(xiàn)象。”董崢指出，信用卡想要重新回歸消費(fèi)金額C位，面臨順應(yīng)消費(fèi)者日益豐富的消費(fèi)需求，應(yīng)對(duì)信用卡產(chǎn)品“窄眾化”市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代，抓住特定興趣或愛好的客群的某些剛性消費(fèi)特征來設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

信用卡貸款余額方面，2022年，建設(shè)銀行信用卡以9248.73億元的貸款余額位居上述14家銀行首位；招商銀行以8844.3億元的信用卡貸款余額僅次于建設(shè)銀行。此外，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行信用卡貸款余額均超過6400億元；中國(guó)銀行、中信銀行、平安銀行均超過5000億元。

從漲跌幅情況看，較上年同期相比，工商銀行、平安銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款余額增速均有不同程度的下滑，分別下降7.54%、6.88%、3.27%、3.01%、1.97%。

去年7月，銀保監(jiān)會(huì)及央行下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)卡營(yíng)銷、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、分期業(yè)務(wù)等方面做出詳細(xì)要求，要求銀行各信用卡部門按照要求完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作，期限是六個(gè)月。

今年以來，已有多家銀行發(fā)布睡眠卡清理通知，對(duì)長(zhǎng)期未激活或未發(fā)生主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡進(jìn)行清理。

信用卡不良貸款余額普遍攀升

興業(yè)銀行信用卡不良率超4%

從六家國(guó)有大行年報(bào)數(shù)據(jù)看，去年，建設(shè)銀行信用卡不良貸款余額最高，達(dá)134.69億元；其次是工商銀行和中國(guó)銀行，信用卡不良貸款余額超100億元，分別為117.22億元、103.02億元；交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別為93.1億元、79.48億元；郵儲(chǔ)銀行僅35.41億元。

從信用卡不良貸款余額增速情況看，除工商銀行和交通銀行下降外，其他均有不同程度的上升。具體來看，工商銀行去年較上年同期下滑11.06%；交通銀行較上年同期下滑13.96%。從增幅情況，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人卡透支不良貸款余額較上年同期增長(zhǎng)最多，達(dá)28.63%；雖然郵儲(chǔ)銀行信用卡不良貸款余額最低，但增速達(dá)22.36%；建設(shè)銀行較上年同期上升12.62%；中國(guó)銀行較上年同期上漲1.37%。

股份行方面，招商銀行信用卡不良貸款余額最高，為156.5億元，較同期上漲13.03%；民生銀行為123.46億元，較上年同期下降11.33%。

從不良率情況看，國(guó)有大行中，中國(guó)銀行去年信用卡不良率超過2%，達(dá)到2.02%；交通銀行及郵儲(chǔ)銀行信用卡不良率均為1.95%；工商銀行1.83%；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別為1.46%、1.23%。另外，國(guó)有六大行中有三家銀行信用卡不良率實(shí)現(xiàn)下降，包括工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行，其他均有不同程度的上升。

股份制銀行方面，興業(yè)銀行去年信用卡不良貸款率高達(dá)4.01%，較上年同期上升1.72個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行、民生銀行、中信銀行均超2%，分別為2.68%、2.67%、2.06%。

此外，與上年同期相比，民生銀行信用卡不良率下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行上漲幅度最高，達(dá)到1.72個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行、中信銀行、招商銀行分別較上年同期上升0.57個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)興業(yè)銀行2022年報(bào)顯示，該行去年逾期貸款達(dá)到1.67%，已連續(xù)兩年出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。興業(yè)銀行對(duì)此稱，公司逾期貸款指標(biāo)較上年末小幅上升，主要原因是信用卡逾期增加較多。部分信用卡持卡人收入水平和還款能力下降，同時(shí)催收作業(yè)人力和方式嚴(yán)重受限，催收成效受影響較大，信用卡業(yè)務(wù)逾期和不良增加。公司已采取一系列有效應(yīng)對(duì)措施，強(qiáng)化信用卡風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量管理進(jìn)行“三加強(qiáng)”，即策略優(yōu)化、數(shù)據(jù)應(yīng)用、提升催收。

招商銀行在2022年報(bào)中指出：展望未來，本行將一方面堅(jiān)持聚焦價(jià)值客戶經(jīng)營(yíng)，持續(xù)深化客群與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；另一方面，積極把握消費(fèi)復(fù)蘇契機(jī)，提前部署消費(fèi)類營(yíng)銷活動(dòng)，包括境外熱門目的地經(jīng)營(yíng)等，助力信用卡消費(fèi)和貸款增長(zhǎng)。

光大銀行副行長(zhǎng)楊兵兵在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行將進(jìn)一步加強(qiáng)信用卡和消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)計(jì)信用卡和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

針對(duì)信用卡不良情況，董崢發(fā)文指出：“2022年由于疫情導(dǎo)致的社會(huì)化防控措施的原因，信用卡不良率整體走高是不可忽視的客觀因素，但不可否認(rèn)的是，多家銀行在信用卡風(fēng)控方面的成績(jī)還是可圈可點(diǎn)。”

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