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華夏幸福12月14日晚間發(fā)布公告，公司以所持有的下屬多家公司股權(quán)注資搭建以物業(yè)服務(wù)、選址服務(wù)、園區(qū)運營服務(wù)為核心的“幸福精選平臺”及片區(qū)開發(fā)綜合服務(wù)、先進制造業(yè)/IDC/物流產(chǎn)業(yè)園招商運營、都市圈不動產(chǎn)代建和營銷交易為核心的“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營債權(quán)人(“債權(quán)人”)實施債務(wù)重組。

公告稱，在實施本次債務(wù)重組時，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺”以預測估值521.40億元為基數(shù)，向債權(quán)人以預測估值的八折或七五折(早鳥期參與則享受七五折)的價格實施本次債務(wù)重組，即債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

公告顯示，公司控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司(“華夏控股”)擬以其持有的對公司12.6億元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組，與公司受同一實際控制人控制的Zenity Holdings(HK)Limited(知合控股(香港)有限公司，“知合香港”)擬以其持有的對公司2345.2萬美元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組。

此外，公司擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵。激勵對象為負責幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發(fā)展有重要貢獻的人士。公司將分別就每一“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司設(shè)立一個股權(quán)激勵持股平臺，每一股權(quán)激勵持股平臺分別持有對應(yīng)“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司不超過30%的股權(quán)，激勵對象通過持有相關(guān)股權(quán)激勵持股平臺的份額間接持有相關(guān)“幸福精選平臺”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺”公司的股權(quán)。

公司表示，本次公司以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組及以下屬公司股權(quán)實施股權(quán)激勵相關(guān)安排，有利于加速上市公司擺脫當前困境，回歸良性發(fā)展軌道，將上市公司、股東及債權(quán)人各方利益緊密結(jié)合，提升上市公司價值的同時依法保障債權(quán)人的利益，不會損害上市公司中小股東利益。

標簽： 華夏幸福 債務(wù)重組