一年一度的跨太平洋海事會(huì)議(TPM)是美國(guó)跨太平洋航線(xiàn)最重要的聚會(huì)，被稱(chēng)為“航運(yùn)界的達(dá)沃斯”。

今年TPM的召開(kāi)，時(shí)間點(diǎn)微妙。在經(jīng)歷了疫情期間的海運(yùn)業(yè)集體狂歡之后，從2022年下半年開(kāi)始，全球商品貿(mào)易低迷，美線(xiàn)海運(yùn)價(jià)格從最高點(diǎn)時(shí)的超過(guò)2萬(wàn)美元/40英尺集裝箱（FEU）下跌至目前的1100美元/FEU左右，海運(yùn)費(fèi)一下子回到2019年的水平。

所以，在今年的TPM上，與會(huì)者將尋找?guī)讉€(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的線(xiàn)索：今年是貨主自2019年以來(lái)首次占據(jù)上風(fēng)，長(zhǎng)期集裝箱合同的談判將如何進(jìn)行？全球商品貿(mào)易從2022年下半年開(kāi)始的低迷狀態(tài)還會(huì)持續(xù)多久？集裝箱承運(yùn)人是否能阻止運(yùn)費(fèi)繼續(xù)暴跌？

(資料圖)

“國(guó)內(nèi)的朋友也來(lái)了”

疫情期間，TPM線(xiàn)下會(huì)議停辦兩年改為線(xiàn)上。2022年3月，TPM首次恢復(fù)線(xiàn)下辦會(huì)，會(huì)場(chǎng)內(nèi)外約有5000人左右。

“你能想象得到的跟美國(guó)航線(xiàn)有關(guān)的人，全部可以在這里見(jiàn)到。”美線(xiàn)資深航運(yùn)專(zhuān)家羅杰（化名）對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，TPM將美國(guó)進(jìn)出口航線(xiàn)中最有影響力的參與者，船公司、碼頭、鐵路公司、貨代以及像沃爾瑪這樣規(guī)模的進(jìn)口商都聚在加利福尼亞州的長(zhǎng)灘開(kāi)三天會(huì)，“幾乎所有船公司和大中型進(jìn)口商都會(huì)參加TPM，他們會(huì)利用這個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)行價(jià)格交流”。

正如羅杰所說(shuō)，多年以來(lái)，TPM已經(jīng)成為跨太平洋合同費(fèi)率談判季的開(kāi)端。各方在TPM上放風(fēng)，相互試探底線(xiàn)，并隨后在5月1日前簽約。

“比如，船公司提出今年的合約價(jià)有意定在美西2000美元，進(jìn)口商會(huì)反饋說(shuō)覺(jué)得太高了。有了這些初步的接觸，每天開(kāi)完會(huì)議論壇后，晚上就是不停歇的飯局、酒局，各方見(jiàn)無(wú)數(shù)的人，講無(wú)數(shù)的話(huà)，喝無(wú)數(shù)的酒，然后回去落實(shí)細(xì)節(jié)，比如若美西2000美元無(wú)法達(dá)成合作，那么1800美元是否可行？接下來(lái)要如何談判？從這時(shí)的第一次接觸起，到4月份，各方就能夠簽訂合約。”他解釋道。

“2023年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到6000人，今年的門(mén)票也從原來(lái)的1000多美元/張，漲到現(xiàn)在的3000多美元/張。”羅杰對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，“有很多國(guó)內(nèi)的朋友也要來(lái)。”

美線(xiàn)運(yùn)價(jià)已差不多見(jiàn)底？

今年TPM定名為“Picking Up the Pieces”，有“重整旗鼓”之感。

最直觀(guān)的感受莫過(guò)于在加利福尼亞州洛杉磯和長(zhǎng)灘港口眺望集裝箱船，就在一年前，還經(jīng)常有100多艘船在港口外等候，船上滿(mǎn)載來(lái)自亞洲的進(jìn)口貨物。

當(dāng)下，圣佩德羅灣幾乎看不到集裝箱船，卸貨的集裝箱船可以直接停泊。

羅杰對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，首先，運(yùn)價(jià)不再可能回到疫情期間2萬(wàn)美元的高點(diǎn)。

“目前看來(lái)，運(yùn)價(jià)應(yīng)該會(huì)與2019年比較接近。今年，美線(xiàn)的簽約價(jià)應(yīng)該會(huì)與2019年無(wú)限接近，比如說(shuō)美西會(huì)在1500-2000美元的區(qū)間，這是目前船貨雙方出價(jià)的范圍，這個(gè)價(jià)格就已經(jīng)是疫情前的水平。”他解釋道，而判斷未來(lái)美線(xiàn)是否能夠抬頭，最主要的數(shù)據(jù)還是美國(guó)進(jìn)口量。

“現(xiàn)在我們看到的數(shù)據(jù)都以美國(guó)海關(guān)到港日計(jì)算，滯后至少一個(gè)月，因此最即時(shí)的數(shù)據(jù)包括船舶裝載率、海運(yùn)空班情況以及運(yùn)費(fèi)價(jià)格。”他講道，“美線(xiàn)運(yùn)費(fèi)已差不多見(jiàn)底，從中國(guó)到美國(guó)西海岸的運(yùn)費(fèi)已低至1100美元左右，已經(jīng)接近三位數(shù)。價(jià)格是最無(wú)情也最公正的，能最直觀(guān)地反映出市場(chǎng)供需關(guān)系。”

“最明顯、最快的跡象就是各大船公司的訂艙情況，他們會(huì)第一時(shí)間感受到貨量有沒(méi)有反彈。因?yàn)橛喤摰娜掌诒乳_(kāi)船日要提前兩三個(gè)禮拜，所以簡(jiǎn)單舉例來(lái)說(shuō)，2月中旬的時(shí)候，船公司已經(jīng)很清楚三月中旬或至少三月初的情況如何了。”羅杰說(shuō)，“目前來(lái)看，3月份的情況并不會(huì)有所好轉(zhuǎn)。無(wú)論是歐洲線(xiàn)還是美洲線(xiàn)，感恩節(jié)、圣誕節(jié)假期才是最大的消費(fèi)季，第二季度沒(méi)有任何節(jié)假日，3月份、4月份本就是青黃不接的時(shí)候。除開(kāi)2021年和2022年那樣瘋狂連續(xù)補(bǔ)庫(kù)存的不正常年份，正常年份中上半年的出貨量一直不高，甚至在第三季度貨量反彈前還會(huì)有一波低谷。”

三季度進(jìn)口量有望反彈

不過(guò)，美國(guó)部分商品的庫(kù)銷(xiāo)比已恢復(fù)疫情前水平。“按正常思維來(lái)說(shuō)，這意味著其庫(kù)存到了可控的地步，進(jìn)口商可以重新進(jìn)貨補(bǔ)貨了。”他解釋道，“但當(dāng)前進(jìn)口商要做補(bǔ)貨的決定，除了要看當(dāng)前手頭上的庫(kù)存，還有一個(gè)很重要的因素是預(yù)期。規(guī)模很大的進(jìn)口商、批發(fā)商和百貨公司做出的預(yù)期非常超前，他們不是這個(gè)月考慮下個(gè)月，而是這個(gè)季度考慮下個(gè)季度。”

“這里就存在一個(gè)問(wèn)題，這些大公司對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)預(yù)期究竟是否看好？實(shí)際上，這個(gè)答案較為混雜，沒(méi)有一面倒地看好或看衰。”他表示，“從我個(gè)人體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，目前并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的跡象。日常的消費(fèi)場(chǎng)景還是維持著正常的水平，餐館生意火爆，商場(chǎng)消費(fèi)也不差。但是，下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否會(huì)進(jìn)入衰退期目前還沒(méi)有定論。”

“因此，進(jìn)口批發(fā)商要回答的問(wèn)題是，今年10月份開(kāi)始的第四銷(xiāo)售季到底要進(jìn)多少貨，我認(rèn)為他們現(xiàn)在沒(méi)有絕對(duì)的把握，進(jìn)口的數(shù)量會(huì)偏保守。”他說(shuō)道，“好消息是，庫(kù)存已回到可控水平，進(jìn)口商肯定要進(jìn)貨，那些滯銷(xiāo)的商品很多時(shí)候會(huì)被處理掉。這也是為什么我認(rèn)為，今年第三季度開(kāi)始，美國(guó)的進(jìn)口量肯定會(huì)比現(xiàn)在的谷底水平有所增加。”

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