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19日早盤(pán)期間，存儲(chǔ)芯片板塊在經(jīng)歷短暫下抑后快速拉伸，截至早間收盤(pán)，存儲(chǔ)芯片板塊指數(shù)（886042）報(bào)968.826點(diǎn)，漲幅2.55%。公司方面，同有科技（300302.SZ）漲停，朗科科技（300042.SZ）漲幅14.2%，恒爍股份（688416.SH）、東芯股份（688110.SH）等漲超5%。

消息面上，美東時(shí)間6月16日，美國(guó)內(nèi)存芯片制造商美光科技(MU.O)表示，由于美光未能通過(guò)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室的網(wǎng)絡(luò)安全審查，該公司在的全球收入將受到打擊。這一消息使得美光在當(dāng)天美股開(kāi)盤(pán)期間股價(jià)瞬間下跌超過(guò)3.6%。

美光稱(chēng)，對(duì)華的產(chǎn)品出售受到限制讓其來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的約一半收入面臨風(fēng)險(xiǎn)，該公司預(yù)計(jì)受到影響的營(yíng)收部分約占美光全球市場(chǎng)營(yíng)收的個(gè)位數(shù)百分比。

財(cái)報(bào)信息顯示，美光科技2023財(cái)年第二季度營(yíng)收為36.93億美元，較上一季度的40.85億美元環(huán)比下降9.6%，較去年同期的77.86億美元同比下降52.6%；凈虧損為23.12億美元，上一季度凈虧損為1.95億美元，而去年同期凈利潤(rùn)為22.63億美元。

上市半導(dǎo)體公司德明利此前向記者透露，市場(chǎng)上已有不少?lài)?guó)內(nèi)供應(yīng)鏈下游企業(yè)開(kāi)始尋找新的合作伙伴。不過(guò)，也有企業(yè)此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，在供應(yīng)鏈處產(chǎn)生反應(yīng)是需要一定時(shí)間的。

美光所處的存儲(chǔ)賽道是目前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的賽道之一，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的四分之一至三分之一。在DRAM和NAND閃存芯片領(lǐng)域，美光與韓國(guó)三星電子及SK海力士公司等競(jìng)爭(zhēng)。SK海力士股價(jià)因美光全球營(yíng)收受到影響消息在16日獲得短暫拉升。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光科技、Solidigm在全球NAND Flash市場(chǎng)份額（以銷(xiāo)售額計(jì)）約為96.76%；三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM市場(chǎng)份額（以銷(xiāo)售額計(jì)）約為94.35%。

也需要關(guān)注的是，存儲(chǔ)芯片行業(yè)目前仍正在穿過(guò)市場(chǎng)周期的低谷。業(yè)內(nèi)有分析指出，目前DRAM目前的合約價(jià)比現(xiàn)貨價(jià)低約10%，2023年第二季度DRAM的總庫(kù)存量的消耗時(shí)間在6個(gè)月左右，市場(chǎng)正在呈現(xiàn)出緩慢的去庫(kù)存周期。

依據(jù)各大廠商目前紛紛減產(chǎn)以及DRAM需求的回暖情況，預(yù)計(jì)2023第三或第四季度的時(shí)候，DRAM的庫(kù)存量會(huì)趨近于正常水平。而DRAM的價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在2024年第一季度恢復(fù)到2020年價(jià)格的70%左右。

東吳證券指出，伴隨三星2023第一季度利潤(rùn)暴跌96%，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)虧損達(dá)3萬(wàn)億韓元，三星正式宣布存儲(chǔ)芯片減產(chǎn)，截至2023年3月中旬已減產(chǎn)20%。由于存儲(chǔ)產(chǎn)品庫(kù)存達(dá)到頂峰，存儲(chǔ)價(jià)格跌至低谷，為減少虧損，長(zhǎng)江存儲(chǔ)也正式宣布存儲(chǔ)晶圓漲價(jià)3-5%。目前，存儲(chǔ)賽道供給格局正持續(xù)優(yōu)化，但需靜待下游需求景氣度回暖。  

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