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5月24日，三大指數(shù)集體調(diào)整，截至收盤(pán)，滬指跌1.28%，深成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板跌0.36%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.43%。兩市超1900只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8027億元。北向資金全天凈賣(mài)出44.82億元，其中滬股通凈賣(mài)出13.79億元，深股通凈賣(mài)出31.04億元。

光刻膠板塊漲幅居前，其中，容大感光（300576.SZ）漲20%，同益股份（300538.SZ）漲10.77%，南大光電（300346.SZ）漲8.74%，晶瑞電材（300655.SZ）漲7.03%。近日日本把尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備等23個(gè)品類(lèi)列入了出口管理限制對(duì)象名單，預(yù)計(jì)7月23日施行。中信證券研報(bào)指出，在當(dāng)前我國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域，設(shè)備、零部件、材料仍大量依賴進(jìn)口，半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易環(huán)節(jié)，仍有望進(jìn)一步獲得政策扶持。此外，成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，細(xì)分材料龍頭驗(yàn)證導(dǎo)入及產(chǎn)品放量速度有望大幅加快。

存儲(chǔ)芯片等亦走強(qiáng)，其中，朗科科技（300042.SZ）漲20%，萬(wàn)潤(rùn)科技（002654.SZ）漲10%，江波龍（301308.SZ）漲5.12%，據(jù)臺(tái)媒今日?qǐng)?bào)道，存儲(chǔ)器廠商部分需求領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。DRAM廠商南亞科表示，預(yù)期本季DRAM市況有望落地，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單。另外，另一存儲(chǔ)廠商華邦近期消費(fèi)電子、電視、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫，工控相關(guān)接單也持續(xù)火熱，客戶急單涌入，而且量也不少。另?yè)?jù)韓媒Pulse News報(bào)道，多位半導(dǎo)體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長(zhǎng)15%-20%。多方證據(jù)均表明存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正在出現(xiàn)更多的復(fù)蘇信號(hào)。

CPO概念、通信設(shè)備漲幅居前，光庫(kù)科技（300620.SZ）漲19.99%，太辰光（300570.SZ）漲8.87%，天孚通信（300394.SZ）漲7.19%，中信建投證券指出，以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來(lái)的競(jìng)賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。

光伏、TOPCON電池、工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人等板塊亦表現(xiàn)活躍，其中，海源復(fù)材（002529.SZ）漲10%，鈞達(dá)股份（002865.SZ）漲9.36%，沈陽(yáng)機(jī)床（000410.SZ）漲10%，此前，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛和特斯拉CEO馬斯克均表示，人形機(jī)器人會(huì)是未來(lái)趨勢(shì)。太平洋證券研報(bào)認(rèn)為，雖然當(dāng)前人形機(jī)器人的智能AI系統(tǒng)還不夠成熟，但當(dāng)前ChatGPT的出現(xiàn)已展現(xiàn)了生成式AI具備較強(qiáng)理解和生成對(duì)話能力，結(jié)合OpenAI投資人形機(jī)器人賽道，以及特斯拉等巨頭的入局，看好未來(lái)人形機(jī)器人更快商業(yè)化落地。

跌幅榜上，酒店餐飲、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等走勢(shì)低迷，白云機(jī)場(chǎng)（600004.SH）跌5.19%，中國(guó)國(guó)航（601111.SH）跌3.88%。

新冠藥、中藥等板塊走弱，拓新藥業(yè)（301089.SZ）跌5.28%，太極集團(tuán)（600129.SH）跌5.22%，廣生堂（300436.SZ）跌4.31%。飲料制造、銀行、中特估等板塊亦走弱，其中，成都銀行（601838.SH）跌近5%，中國(guó)人壽（601628.SH）跌4.48%。

作者|飛魚(yú)

編輯|Terry

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